Белла и Эдвард последний год учатся в школе. Об их отношениях знает только семья Калленов. Но беда пришла откуда ее все ждали. Самый старый и могущественный клан  - Волтури узнали об отношениях простой смертной и вампира. И самый могущественный клан вызвал пару на разговор. Эдвард не хотел подпускать Беллу к такой опасности и поэтому уехал один со своей семьей оставив Беллу одну.
Белла не могла поверить, что Эдвард так предал ее. Она просто не смыслила жизни без него и поэтому ей было сложно. Но ей помог ее давний друг - Джейкоб Блэк. Оказывается парень очень изменился с момента их последней встречи, но Белла не обращала на него внимания. Хотя Джейкоб был влюблен в нее. Пока Эдварда не было, Джейкоб помогал Белле во всем, и Белла узнала одну тайну - Джекоб оказался оборотнем и все его друзья которых знала Белла, тоже. После этой правды Белла обиделась на Джейкоба потому-что тот не сказал все сразу! Джейк очень хотел снова подружиться с Беллой и наконец добиться ее сердца, но все шло в пустую.
Через несколько дней после ссоры Беллы и Джейкоба случилось чудо. Приехал Эдвард, но не проранив ни слова он забрал ее к себе и они поехали куда-то.  На все распросы Беллы он молчал. Но когда Белла приехала в Италию ей стало все понятно. Они пошли на встречу к Волтури. Там у них состоялся очень долгий разговор, и Белла поменяла свое мнение о этой семье. Ведь там был Алек, брат Джейн. Это брат и сестра, самые любимые служащие Волтури. И они задумали план. Так как закон вампиров запрещал встречу человека и вампира, они решили их рассорить. Джейн и Алек по просьбе Челси попросили Беллу влюбить в Алека, а Эдварда в Джейн. Белла стала восхищаться Алеком, а Эдвард не стал боготворить Джейн. Челси и Джейн совсем забыли, что Эдвард умеет читать мысли, и у них все провалилось. Эдвард не влюбился в Джейн, а делала вид, что бы все верили, что их план получился. А Беллу он решил не трогать, потому что хотел что бы она была счастлива. Но эта "влюбленная ложь" была настолько сильна, что Белла и Эдвард разорвали отношения. Волтури были рады, и решили, что все улажено. Но Элис увидела, что задумали Волтури и рассказала все Розали.
Но и у стен есть уши. Вторые лучшие подданные Волтури Алекс и Селена которые учились с Беллой и Эдвардом в одной школе что бы все новости попадали из рук в руки, узнали о том что Калленам все известно. С помощью еще более четкого слуха чем у вампиров, Селена услышала разговор семьи. Ну, а Алекс своим даром убеждения и внедрения мыслей помогла Калленам все забыть.
До Джейка доходят слухи о том, что Белла начала встречаться с Алеком. Он сразу понял, что тут что то не так, и решил со своими друзьями отправиться в Вольтерру. Сначала его друзья идут против Джейкоба, но потом все же понимают, что так все быть не должно. Оборотни отправились в Вольтерру. Там у Волтури и оборотней прошел большой разговор, и именно в это время Джейкоб и понял что именно с помощью Челси Алек и Джейн пытались влюбить в себя пару. Он вызвал у Аро большую неприязнь и когда Джейкоб сообщил, о том что хочет начать войну, Аро тут же нанес первый удар.
Джейкоб отлучившись что бы найти Беллу. Как только он ее встретил он объяснил Белле, что вся их любовь с Алеком была подстроена и он предал Беллу. После этого они спрятали Беллу на время битвы и клан Калленов подсоединился к оборотням. Битва продолжалась долго, но ни кто не умирал. Ни оборотни ни вампиры не могли нанести смертельный удар друг другу. Битва закончилась новым долгим разговором, где Волтури сказали превратить Беллу в вампира. Калены сказали, что это будет, но со временем.
Все вернулись в Форкс и стали ждать новых опасностей.